This is automatic translation. If you do not like it, switch to English or another language. Thank you for understanding. OK Show original
Treść

Informacje o wersji: Kontakty i zmiany CRM w wersji 2018.00.05

Proszę przeczytać przed zainstalowaniem wersji 2018.00.05, jeśli używasz CRM i kontakty wtyczki.

Co nowego?

Relacje kontaktów CRM

Poprzednio: dowolna liczba kontaktów mogła być powiązana z dowolną liczbą spraw CRM (umów). Nie było prostego sposobu na ustalenie, który z powiązanych kontaktów jest klientem.

Teraz: Nowe pole w sprawie CRM o nazwie Klient - tutaj wybierasz rzeczywistego klienta kupującego twoje produkty lub usługi. Inne powiązane kontakty mogą być partnerami lub odsprzedawcami, którzy również powinni być połączeni z umową.

kontakty - uwagi do wydania 2

Etykiety

Patrząc na kontakt, jest więcej sekcji dla przypadków CRM.

kontakty, uwagi do wydania

  • Biznes klienta - przypadki CRM, w których ten kontakt jest Klient
  • Pośrednie przypadki CRM związane z biznesem

Listy i filtry

Lista przypadków CRM może pokazywać i / lub być filtrowana przez informacje o swoich kontaktach. Dodano nowe sekcje dla atrybutów kontaktu: Klient, Niestandardowe pola na kliencie. Te pola używają danych od klienta. Podczas sekcji Kontakt i Skontaktuj się z polami niestandardowymi wykorzystywać dane z powiązanych kontaktów w przypadku CRM.

kontakty - uwagi do wydania 3 kontakty - uwagi do wydania 4

Dlaczego wymaga to uwagi do wydania?

Aktualizacja do tej wersji spowoduje wprowadzenie następujących zmian w systemie:

  • W przypadku CRM występuje jeden powiązany kontakt => kontakt przeniesiono z powiązanych kontaktów do klienta
  • Sprawa CRM ma więcej niż jeden powiązany kontakt
  • 1. Kontakt, który jest w twoim domyślny typ kontaktu jest przenoszony z powiązanych kontaktów do Klienta
  • 2. Jeśli żaden lub więcej kontaktów nie jest w domyślnym typie kontaktu, to kontakt, który został po raz pierwszy dodany do tej sprawy CRM jest przenoszony z powiązanych kontaktów do Klienta

Ten transfer jest wykonywany dla lepszych możliwości raportowania powyżej przypadków CRM w bardziej złożonych modelach biznesowych. Naturalnie, żadne dane nie zostaną usunięte lub utracone, jest to migracja 1-1.

Dodatkowe informacje
Free Trial

Łatwy upgrade Redmine 2019
Najlepsze wtyczki i funkcje
Nowy i mobilny projekt
Uaktualnienia serwera
Globalna chmura

Zacznij Free Trial

Łatwy test Redmine 2019

Pełne, 30 Dni, chronione przez SSL, codzienne archiwizacje, w Twojej lokalizacji geograficznej

or