Zainteresowane strony
Interesariusze to moduł projektu do śledzenia osób zainteresowanych Twoim projektem. Osoba dodana wśród interesariuszy nie musi być jednocześnie członkiem projektu. Ponadto możesz dodać jednego klienta/konto lub dodać notatki związane z interesariuszami.
Jak to działa?
Jest to zwykły moduł projektu – włącz go w Ustawieniach projektu >> Moduły. Jeżeli w Twojej aplikacji jest zainstalowany moduł B2B CRM, dostępne są zaawansowane funkcje.
Po włączeniu modułu możesz przejść do listy interesariuszy, klikając odpowiedni przycisk w górnym menu projektu. Poniżej listy możesz dodawać lub edytować notatki dotyczące Twoich interesariuszy. Obok listy interesariuszy po lewej stronie znajdują się przyciski:
- Dodaj interesariusza – Wyszukaj interesariusza w swojej bazie danych (już w innych projektach) i dodaj go do tego projektu. Po zainstalowaniu modułu B2B CRM możesz wyszukiwać i dodawać kontakty osobiste oprócz interesariuszy.
- Nowy interesariusz – Utwórz nowego interesariusza, który zostanie automatycznie połączony z tym projektem (i który później będzie mógł zostać połączony z innymi projektami).
- Dodaj konto – Oprócz interesariuszy możesz dodać jednego klienta/konto na jeden projekt, który pojawi się tuż pod listą interesariuszy i ma reprezentować klienta tego projektu (nie mylić z modułem projektu Konta). Ta opcja jest dostępna tylko z zainstalowanym modułem B2B CRM.
Tak wygląda nowy formularz dla interesariuszy.
Łącząc istniejącego interesariusza z projektem, możesz opisać jego rolę w projekcie. Ten opis jest zapisywany tylko w tym konkretnym projekcie. Ta sama osoba może pełnić inną rolę w innym projekcie.
Po utworzeniu interesariusza można wykonać następujące czynności:
- Edytuj – Edytuj dane powiązane z tym interesariuszem.
- Usuń – Usuń dane powiązane z tym interesariuszem.
- Anonimizuj – Anonimizuj dane powiązane z tym interesariuszem (patrz Funkcje RODO).
- Konwertuj na kontakt osobisty – Ta opcja jest dostępna tylko z zainstalowanym modułem B2B CRM.
Powiązane uprawnienia znajdują się w globalnej sekcji Role i uprawnienia:
- Zobacz interesariuszy – użytkownik widzi moduł Interesariusze w widocznych projektach
- Zarządzaj interesariuszami – użytkownik może dodawać, tworzyć, edytować i usuwać interesariuszy
- Anonimizuj – użytkownik może anonimizować widocznych interesariuszy (funkcja RODO)
Udziałowcy zezwalają na pola niestandardowe, chociaż w większości przypadków wystarczą istniejące pola natywne.