en
Wybierz język
  • en
  • de
  • fr
  • es
  • br
  • ru
  • jp
  • kr
Tłumaczenie SI
  • ae
  • cn
  • vn
  • id
  • eu
  • il
  • gr
  • no
  • fi
  • dk
  • se
  • tr
  • bg
  • nl
  • it
  • pl
  • hu
  • ro
  • ua
  • cs

Zainteresowane strony

projekt

Interesariusze to moduł projektu do śledzenia osób zainteresowanych Twoim projektem. Osoba dodana wśród interesariuszy nie musi być jednocześnie członkiem projektu. Ponadto możesz dodać jednego klienta/konto lub dodać notatki związane z interesariuszami.


Jak to działa?

Jest to zwykły moduł projektu – włącz go w Ustawieniach projektu >> Moduły. Jeżeli w Twojej aplikacji jest zainstalowany moduł B2B CRM, dostępne są zaawansowane funkcje.

Po włączeniu modułu możesz przejść do listy interesariuszy, klikając odpowiedni przycisk w górnym menu projektu. Poniżej listy możesz dodawać lub edytować notatki dotyczące Twoich interesariuszy. Obok listy interesariuszy po lewej stronie znajdują się przyciski:

  • Dodaj interesariusza – Wyszukaj interesariusza w swojej bazie danych (już w innych projektach) i dodaj go do tego projektu. Po zainstalowaniu modułu B2B CRM możesz wyszukiwać i dodawać kontakty osobiste oprócz interesariuszy.
  • Nowy interesariusz – Utwórz nowego interesariusza, który zostanie automatycznie połączony z tym projektem (i który później będzie mógł zostać połączony z innymi projektami).
  • Dodaj konto – Oprócz interesariuszy możesz dodać jednego klienta/konto na jeden projekt, który pojawi się tuż pod listą interesariuszy i ma reprezentować klienta tego projektu (nie mylić z modułem projektu Konta). Ta opcja jest dostępna tylko z zainstalowanym modułem B2B CRM.

Tak wygląda nowy formularz dla interesariuszy.

Łącząc istniejącego interesariusza z projektem, możesz opisać jego rolę w projekcie. Ten opis jest zapisywany tylko w tym konkretnym projekcie. Ta sama osoba może pełnić inną rolę w innym projekcie.

Po utworzeniu interesariusza można wykonać następujące czynności:

  • Edytuj – Edytuj dane powiązane z tym interesariuszem.
  • Usuń – Usuń dane powiązane z tym interesariuszem.
  • Anonimizuj – Anonimizuj dane powiązane z tym interesariuszem (patrz Funkcje RODO).
  • Konwertuj na kontakt osobisty – Ta opcja jest dostępna tylko z zainstalowanym modułem B2B CRM.

Powiązane uprawnienia znajdują się w globalnej sekcji Role i uprawnienia:

  • Zobacz interesariuszy – użytkownik widzi moduł Interesariusze w widocznych projektach
  • Zarządzaj interesariuszami – użytkownik może dodawać, tworzyć, edytować i usuwać interesariuszy
  • Anonimizuj – użytkownik może anonimizować widocznych interesariuszy (funkcja RODO)

Udziałowcy zezwalają na pola niestandardowe, chociaż w większości przypadków wystarczą istniejące pola natywne.

Wypróbuj Easy Redmine w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji