Cele sprzedażowe użytkownika w szablonie strony (wymaga CRM)

Dział sprzedaży może docenić, gdy wszyscy jego pracownicy (użytkownicy) widzą swoje indywidualne cele sprzedażowe i aktualny postęp na swoich osobistych stronach internetowych w formie przejrzysty i prosty wykres. W tym celu w Easy Redmine wymagany jest moduł CRM. Jako pierwszy krok cele użytkowników muszą być ustawione w ustawieniach CRM (Więcej: Administracja: CRM: Cele użytkownika), jak pokazano poniżej. Należy pamiętać, że cele są ustalane dla poszczególnych użytkowników w okresach kwartalnych.

Po ustaleniu celów użytkowników musimy utwórz nowy szablon strony (jak wyjaśniono w tym Tutorial) i dodaj na nim ogólny moduł miernika.

Potem musimy ustawienie ogólny miernik jak w poniższym przykładzie. Musisz wybrać zakres dynamiczny w celu pobierać dane z encji zakresu „Cele użytkowników”, gdzie umieszczamy je w pierwszym kroku. Igła musi być „Sprawy CRM” jako źródło prawdziwych danych dla porównania z celami. Wybierać niezależnie od okresu, który musisz oglądać, np. ten miesiąc, ten kwartał, ten rok, ten rok obrotowy itp. W zależności od tego, kogo chcesz oglądać, wybierz konkretnego użytkownika (dane aktualnie zalogowanego użytkownika wyświetlą się, gdy użytkownik jest ustawiony na „Ja”). Następnie zapisz ustawienia modułu oraz cały szablon strony.

Następnie otwórz konkretne profile użytkowników, dla których chcesz zastosować ten szablon. Kliknij "Moja strona" w górnym menu, a następnie "Zmień układ strony według szablonu strony".

Wybierz szablon strony utworzyłeś i zapisałeś w kroku 3.

Poniżej znajduje się, co użytkownik powinien znaleźć na swojej stronie głównej. Nawet gdy więcej sprzedawców używa dokładnie tego samego szablonu strony, liczby na wykresie różnią się w zależności od tego, kto jest aktualnie zalogowany w Easy Redmine.

Note: Wskaźnik ogólny nie może pokazywać więcej niż 100%, nawet jeśli rzeczywisty stosunek procentowy może być wyższy w niektórych szczególnych przypadkach.